PTTGC กำหนดวันให้จองซื้อหุ้นกู้ 10,000 ล้านอย่างเป็นทางการปลายเดือนสิงหาคมนี้ โดยให้สิทธิสำหรับผู้ที่เป็นผู้ถือหุนกู้เดิม PTTGC166A และ PTTGC15DA ก่อน ส่วนผู้ถือหุ้นทั่วไปที่เป็นผู้สูงอายุจะได้สิทธิจองก่อนผู้ลงทุนทั่วไปด้วย
ตามที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ได้เตรียมการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ย 3.05% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยได้แต่งตั้งให้ ธนาคารใหญ่ 5 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดนี้
ขณะนี้ได้กำหนดระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว โดยบริษัทได้กำหนด ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ PTTGC166A และ PTTGC15DA เดิม และนักลงทุนทั่วไป สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ PTTGC166A และ PTTGC15DA เดิม สามารถจองหุ้นกู้ที่ออกขายครั้งนี้ได้ระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค.60 ส่วนผู้ลงทุนทั่วไปนั้น บริษัทกำหนดให้สิทธิกับนักลงทุนผู้สูงอายุก่อน คือผู้ลงทุนสูงวัย สามารถจองได้ในวันที่ 23-24 ส.ค.60 และสิทธิสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปในวันที่ 28-30 ส.ค.60โดยจองซื้อผ่านสาขาของธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายทั้ง 5 ธนาคาร
ทั้งนี้ได้กำหนด ราคาเสนอขายหุ้นกู้นี้ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้คือ PTTGC มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ PTTGC นี้ที่ระดับ AA (tha)
นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี PTTGC กล่าวว่า การออกหุ้นกู้วงเงิน 10,000 ล้านบาทครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานนักลงทุนโดยการเสริมสร้างฐานผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยของ PTTGC เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนในบริษัทชั้นนำของประเทศ
“บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป พร้อมชำระคืนหนี้สินที่จะครบกำหนด ซึ่งจะเป็นการรักษาระดับโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไป”
